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当事務所のサービス

相続のご相談

相続は誰もが未経験で戸惑うことばかりです。

相続手続とは

相続財産にはどのようなものがあるか

相続財産の種類ごとの性質

どのような人が相続人になるか

相続分の割合は

遺産分割について対応

相続放棄の手続きは

相続税の基礎控除とは

相続税かかからない財産とは

など、様々な相続に関する相談をお受けします。

金融商品や資産運用についてのご相談

NISA制度の改正により金融商品や資産運用への関心が高まっています。

金融機関から勧められた投資信託の特徴

金融商品の中身やリスクについて

自分に合った金融商品は

株式投資や投資信託の購入方法

投資についての知識はどのように得るか

ポートフォリオとは

リスクの無い商品はあるか

など、金融商品や資産運用についての様々なご相談をお受けします。

不動産についてのご相談

過疎化や高齢化により不動産についての相談も増えています

自宅の売却や住み替え

アパート経営のお悩み

住宅ローンへの不安

ワンルームマンション投資の将来性

など不動産についての様々な相談をお受けします。

ライフプランや老後の将来設計のご相談

家族構成の変化により独身の方からの相談が増えています。

現在の収入と資産で老後の生活は大丈夫か

住み替えをした場合の将来の生活設計

現在ある金融資産を生かして将来の安心を得たい

などライフプランや将来設計のご相談をお受けします。

将来の家計収支と貯金の過不足がわかりやすくなる

「ライフプラン表」の作成も承っております。

保険の見直し

テレビなどで無料のFP相談があるのは知っているが商品を勧められたくない

共済を複数契約しているが減らせないか

変額保険を解約して自分でNISAで運用したい

子供の保険は必要か

生命保険はどの程度入れば

保険料の負担が大きい

など保険の見直しについての相談をお受けします。

独立系のFP事務所

一般にファイナンシャルプランナーには、銀行、証券、保険など

の金融機関やその代理店に所属して仕事をされている方も多くいらっしゃいます。

当事務所は金融機関や保険会社などに所属しない、

独立系のファイナンシャルプランナー事務所です。

販売すべき金融商品を持っていませんので、

お客様の利害だけを基準に助言することができます。

どちらが良いとか優れているということではなく、

お客様の状況により、客観的アドバイスをうけることを

希望されている場合には独立系が適すると思います。

川村ＦＰ事務所　代表

ファイナンシャルプランナー　CFP

川村　康博

 2024年５月　天空橋