当事務所のサービス

資産運用コンサルティング

資産運用はギャンブルとは異なります。

資産運用をギャンブルにしないためには金融リテラシーを身につけることが大切です。

金融リテラシーを身につけることで、それぞれの方に合った金融商品をご自身で判断して選べるようになります。

資産運用の基本原則、投資信託を選ぶ視点、ポートフォリオ理論などをわかりやすく説明します。

当事務所は金融商品の販売や仲介を行っておりません。また、投資助言も行っておりません。

そのため、具体的な金融商品をお勧めすることはできませんが、お客様がご自身で適切な金融商品を選べるようになるようにお手伝いさせていただきます。

自分で考えて資産運用を主体的に行いたい方のお役に立てるように努めてまいりたいと思います。

平均寿命の延びとともに「人生１００年時代」といわれるようになってきました。

結婚、出産、教育、老後などのライフイベントに必要な資金を計画的に準備するためライフプランの重要性が増してきています。

収入と支出、貯蓄額の今後の推移を表すキャッシュフロー表を作成することで、将来の課題も明確になり改善点が見えてきます。

ライフプランの作成により、将来のためのしっかりとした計画を立てるためのお手伝いをさせていただきたいと思います。

ご自身が亡くなったあと親族に迷惑をかけたくないという気持ちで終活を考える方が増えています。

終活としてどのようなことを行うべきかは、資産状況や家族構成などによってことなります。

その方に合った終活ができるようにお手伝いいたします。

突然に親族を亡くされた方は、相続手続きをどのように進めてよいか戸惑うこともあると思います。

相続の基本的事項からわかりやすく説明します。

また、相続の手続きごとにどのような専門職の方に依頼すべきか案内いたします。

一般にファイナンシャルプランナーには、銀行、証券、保険などの金融機関やその代理店に所属して仕事をされている方も多くいらっしゃいます。

当事務所は金融機関や保険会社などに所属しない、独立系のファイナンシャルプランナー事務所です。

販売すべき金融商品を持っていませんので、お客様の利害だけを基準に助言することができます。

どちらが良いとか優れているということではなく、お客様の状況により、客観的アドバイスをうけることを希望されている場合には独立系が適すると思います。

川村ＦＰ事務所　代表

ファイナンシャルプランナー　CFP

川村　康博